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行业配置
一类行业：强趋势+强周期拐点——TMT
二类行业：强趋势+弱周期——医药、军工、黄金、教育、养老
三类行业：弱趋势+强周期拐点——家电、新基建
四类行业：弱趋势+弱周期——公用事业、交运、必选消费
风险提示
经济复苏低于预期
债务风险上升
海外货币政策超预期收紧
地缘政治风险
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